11.06忠言午评丨领导人宣布三大利好,上海本地股闻鸡起舞

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忠 言 午 评
昨天,11月5日,国家领导人在首届中国进博会开幕式上发表的讲演中,有三段话最引人注目:

  “经历了无数次狂风骤雨,大海依旧在那儿!经历了5000多年的艰难困苦,中国依旧在这儿!面向未来,中国将永远在这儿!”习近平主席的主旨演讲掷地有声,充分表明了在中美贸易中,中国扩大开放的决心和信心,必将推动形成我国开放型经济新体制、新高地,为我国进一步扩大开放指明方向、明确任务,必将对全国各地进一步扩大开放,同时达成中美贸易协议,增强了自信,起到重要推动作用。  
“上海之所以发展得这么好,同其开放品格、开放优势、开放作为紧密相连”“开放、创新、包容已成为上海最鲜明的品格”……主席对上海城市品格的肯定,让上海人民深受鼓舞、充满干劲。
  主席在主旨演讲中宣布三大利好政策:“将增设中国上海自由贸易试验区的新片区;二是将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制;三是将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家略。” 这是送给上海的“大利好”,更是对上海的殷殷期许。
  先说增设上海自贸试验区增设新片区。不只是地理范围的扩容,而是要在制度创新方面继续走在全国最前列。进博会在上海持续举办,“将为世界各国展示国家形象提供‘上海平台’,为全球商品和服务进入中国市场提供‘上海通道’,为国际经贸发展贡献‘上海方案’”。11月6日,上海市副市长吴清透露,“上海自贸区的扩大范围将会相当大,将比想象中还要大,其具体情况将很快披露。”我估计,新片区指包括进博会所在地的整个上海虹桥开发区,甚至青浦区的可能性相当大。
  再说设立科创板并试点注册制。很多人只看到“注册制”三个字而感到恐惧,其实,重点是在,为了支持上海继国际经济中心、金融中心、航运中心、贸易中心之后,再成为国际科创中心,要搭建国际创新大平台,发起国际大科学计划;深化国际科技合作,构建联合实验室;厚植创新创业土壤,大力培养和引进创新创业人才。而注册制门槛不会降低,也不会搞新股扩容大跃进。
  随后是支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。长三角是国际公认的世界六大经济区之一,将此发展上升到国家战略,将会带动整个中国经济更快更高质量地发展。
  受科创板“注册制”三个字的恐惧,虽然周一周二大盘指数是跌的。今大盘低开5点,2660点,便一路回落,最低2536点,午前收2537点。上证50、沪深300、上证综指、深成指、中小板、创业板跌1.26%、1.46%、1.05%、1.7%、1.82%、1.48%。个股涨跌比:277::122,255:1772.41股涨停,13股跌停,多数是深市股。成交量1917亿。
  但是,上海本地股却闻鸡起舞,闻风而动,整体大幅上扬。一类是以大众公用、市北高新、张江高科、紫江企业龙头股份为代表的创投概念股。第二类是以浦东金桥、上海临港、陆家嘴为代表的自贸区概念股。第三是博会概念股,即6+365天概念,将设立比金博会面积大一倍的60万平方米的上海虹桥保税进口商品交易购物中心,是长期利好,其主办单位的几个上市公司还没有为人们所知。第四类是超跌低价股。受恒立实业从2.42–6.08元、短期大涨151.2%,绿庭投资从2.46–6.50元,大涨164.2%的标杆股的刺激,大量的2元股3元,3元股变4元,4元股变5元,5元股变6元·····整个低价股水涨船高。这既有轰动的市场赚钱效应,又对化解股权质押危机十分有利。
  从总体来说,近期上海本地股的机会比较多,持续的时间会比较长。
  而其他股多数下跌。虽然不能否认科创板对主板和中小创中的高价股有一定的负面的比价作用,但是需说明几点。第一,科创板的重点首先在于是场外市场,和当初的新三板一致,与目前相对成熟的二级市场直接隔离,而且科创板明显是针对小企业的,很可能整个科创板加起来的融资额都不会比主板一只巨无霸更大,因此大家倒不妨参考一下即便是15年三板最火爆的时候,对主板的分流其实并不明显。
  第二,上交所针对创新企业的特点,在资产、投资经验、风险承受能力、股权结构等方面加强科创板投资者适当性管理,引导投资者理性参与。有门槛的!不是你想投就投的,保不齐会和当初三板一样,设置50万的准入,筛选掉一批散户,这样实质上的分流就更加有限了。说不定对科创板新股进行现代企业制度改革,向职工股股东股权不得超过33%,从而一劳永逸地消除大小非减持威胁,反而变成利好。
  第三,科创板最终的成果可能就是试点注册制,但不会以牺牲二级市场作为代价。。不妨看看眼下新三板已经成为一潭死水。原因就在于二级市场不行,谁还愿意去场外市场找更不行的股权讲故事?
  第四,眼下股市的首要任务是化解股权质押危机,所以对科创板酝酿的时间会比较长,很可能要到明年才启动,如中小板、创业板都筹备了很长时期。
  可见,这两天的股市下跌,主要是最新的利好政策集中倾斜于上海股,引起市场个股的大分化,资金的大转移。关键是要顺应政策热点,顺势而为,仍然可以通过个股跑赢大盘。
  目前大盘已站在20天线、五周均线2610点和2614点之上,进入多头市场。短期指数调整巩固这两条均线,清洗获利盘,有助于后市继续震荡上行。

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