爱奇艺预计3月底IPO 付费会员规模超6000万

3月19日消息,爱奇艺昨日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的F-1招股书。招股书显示,爱奇艺已经为IPO开始路演,筹资规模达24亿美元(约合152亿元),最新公布的融资规模比上月末的15亿美元高出42%-58%,预计将于3月底登陆纳斯达克。根据招股书显示,爱奇艺总股本为49.46亿,估值大约在120-134亿美元。爱奇艺目前预计,IPO的发行价区间为每股ADS股份17至19美元,计划销售125,000,000股ADS股份,如果承销商行使超额配售权,那么售股总数将达到143,750,000股ADS股份,融资总额最高将达到27.3亿美元。


根据爱奇艺在1号修正文件中显示,该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。除表决权和转换权之外,爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1股A级普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为A级普通股,在任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。可以顺便回顾下此前招股书的内容重点:
1.预计此次IPO后,百度仍为爱奇艺控股股东
预计此次IPO后,百度仍为爱奇艺控股股东。第二和第三大股东分别是2011年联合顺为资本入股爱奇艺的小米,以及高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited。此前,虎嗅发表文章表示,爱奇艺会员服务崛起对百度最重要的意义是“换天花板”,前者对于后者来说,“功大于过”。
2.爱奇艺已经并可能继续出现净亏
2017年,爱奇艺的总营收为173.784亿(26.710亿美元),较2016年的112.374亿增长54.6%。爱奇艺2015年的营收为53.186亿元。从2015到2017年净亏分别为:2015年25.75亿元,2016年30.74亿元,2017年37.369亿元,亏损额度逐渐扩大值得一提的是,在爱奇艺2017年的总营收173.784亿元中,会员收入占到了65.360亿。较2016年的37.622亿增长73.7%。爱奇艺2015年的会员服务收入为9.96亿。
2018年2月底,爱奇艺付费会员规模达6010万,相较2017年的5080万增长了930万,已超过“Netflix”在美国本土市场的用户规模,Netflix在美国本土的规模是5475万。
根据其首次公开递交的招股书数据显示,截至2017年12月底,其付费会员规模为5080万,通过两个月时间,爱奇艺新增会员规模已达960万。?

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