脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……

暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段记忆被长久深埋心中。这通电话唤醒了小茜对流幻泽的记忆和好奇，她留下一封信后只身前往。在当地，小茜重逢当时的少年真之介。真之介和爷爷居住在森林中的木屋里，辛苦地与受生命之泉影响而巨大化的动物作斗争。真之介当年为救小茜身负重伤，多亏生命之泉的水得以康复。然而生命之泉即将枯竭，这个少年命在旦夕……

在一个暴雨倾盆的日子里，右京和珊璞（佐久間レイ 饰）接连遭到神秘的霸王餐者的突袭，整条商业街也陆续受害。乱马（山口勝平 饰）原以为只是普通的霸王餐小毛贼，却发现连良牙（山寺宏一 饰）和九能带刀（鈴置洋孝 饰）也遭到袭击，而对方抢劫和吃饭的速度更是令众人惊叹不已。不久，小茜遇到夏目和久留美两姐妹，而她们就是甚嚣尘上的霸王餐小偷。姐妹俩走遍全国寻找失踪的武术家父亲，天道早云开心地收留了她们，然而最终却发现她们的父亲名叫“天道早云”，一切变得扑朔迷离……

“会长，你在干什么……”“是正孝，纯也。”会长一边用粗糙的绳子捆住我挣扎的双手，一边命令我叫他的名字。“给我看看。”本间总经理用他平时工作时的语气命令道，然后轻轻地把我抬起来。就在我感觉到入口处有什么灼热的东西时，它深深地刺入了我的身体。“看。”新美把手放在我的大腿上，将它们分开。两头野兽融为一体。